不确定的2021年过去，依旧不确定的2022年开始。

成绩好的车企已经早早亮出数据，1月11日，随着乘联会整体数据的披露，当下乃至2022年的一些趋势已经显露出来。

趋势一：芯片改善，库存向好，疫情隐忧

2021年12月乘用车零售环比走势明显改善，狭义乘用车销量达到210.5万辆。

显然困扰2021年全年的芯片供给问题在缓解中。最直接的反映就是在企业保生产的努力下库存的增加，12月末厂商库存环比增长10万辆，渠道库存环比增长9万辆。但是库存依然不及往年同期，依然有缺货压力。

随着芯片改善，前期缺损部分芯片而尚未投放市场的主流车型加速投放，带动车市供给进一步改善。

不利因素是元旦以来部分地区疫情的反复。根据乘联会分析，经济指标回落压力、房地产行业低迷和就业预期及信心偏弱，使得终端消费需求增长乏力，改善型消费动力支撑不足。疫情的控制情况是春节前后市场购车的关注点。

另外，部分传统车企受到芯片影响而调低2021年预期，未交付订单资源有更好的储备，2022年车市开局保开门红希望很大。

其他局部因素还有，中年省外打工群体回归本省就业的趋势明显，拉动北方车市回暖；新能源车持续火爆，目前积压大量前期未交付订单，将会有稳定的释放需求。乘联会将2022年新能源乘用车销量预期的480万辆调整到550万辆以上，渗透率达到25%左右。

趋势二：新能源渗透率继续增长，转型步伐加快

2021年12月，新能源乘用车市场零售达到47.5万辆，同比增长128.8％，环比增长25.4％。新能源车国内零售渗透率达到22.6%，其中1月-12月渗透率14.8%，较2020年5.8%的渗透率有明显提升。随着新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化，新能源车型在燃油车市场已出现部分替代效应。

2021年，新能源车零售总量为298.9万辆，同比增长169.1％，同比净增86万辆，对全年乘用车贡献了9%的同比增速。用户的市场化选择证明了消费需求的变化，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

在12月里，中国品牌头部企业在新能源市场增量明显。其中，比亚迪、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

但有分析人士指出，目前新能源渗透率仍存在一定水分，无法反映出新能源市占率的真实水平。因为A00级低端电动车占比过高问题仍然较为严重，市场份额超过三成。且这类车型基本都是自主品牌车型，如此会导致新能源渗透率出现严重虚高。

趋势三：自主向上 VS 合资向下

2021年12月，自主品牌整体零售量达到93万辆，同比增长4%，市场份额达到46.3%，同比增长6.9个百分点。从全年来看，自主品牌的市场份额为41%，较2020年增长了5.6%。

与之相对，12月主流合资品牌零售同为93万辆，同比下降19%，相对2019年12月下降5%。其中，12月的日系品牌零售份额22.2%，同比下降1%。美系市场零售份额达到9%，同比下降0.6%。

具体来看，自主品牌头部企业表现强势，吉利以14.2万辆的单月零售量夺得厂商排名第二，依然是自主品牌中销量最高的企业，不过相比2020年同期下滑了0.5%。长城汽车位列第四，单月售出12.5万辆，同比增长2.5%。

与此同时，受益于新能源市场增量明显，比亚迪、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。尤其是比亚迪，单月零售量9.8万辆，虽然在厂商排名中仅位居第十，但是77.8%的同比增速是最高的。

在合资企业中，美系领头羊上汽通用同比下跌36.5%，东风日产同比下跌20.9%。但两家丰田的合资企业表现较为优异，分别实现了27.3%、34.4%的增长。

趋势四：新能源依然呈纺锤形结构，仍待合资发力

从品牌销量，目前车市仍呈现纺锤形结构，自主与豪华品牌渗透率远高于合资。乘联会数据显示，2021年12月，自主品牌中的新能源车渗透率39%；豪华车中的新能源车渗透率32.7%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.3%。

在国产新势力阵营中，小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好。尤其是小鹏、理想、蔚来、哪吒持续突破万辆，第二梯队中的零跑、威马等车企，也快速上量，月销超过5000辆。

在新能源交付总量中，比亚迪以93338辆持续领先，特斯拉中国紧随其后，共交付70847辆。2021年，特斯拉共向全球交付93.6辆汽车，中国占比达51.7%，占全球产能的半壁江山。

自主品牌中，上汽通用五菱交付60372辆、长城汽车交付20926辆、奇瑞汽车交付20501辆、吉利汽车交付16831辆。

在国产新势力中，独占鳌头的小鹏汽车依然稳坐“蔚小理”第一，甩开理想两个身位，共交付16000辆。

上汽乘用车交付14868辆、广汽埃安交付14500辆、理想汽车交付14087辆、一汽大众交付11213辆、蔚来汽车交付10489辆、长安汽车交付10404辆、合众汽车交付10127辆。

主流合资品牌中，南北大众的新能源车批发19498辆，占据主流合资46%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。上汽通用和华晨宝马新能源销量均突破5000辆也较为优秀，但其他合资与豪华品牌仍待发力。

趋势五：混动仍是热点

多元化，同样是12月新能源乘用车市场的一大特点，混动车型销量逐步攀升。12月普通混合动力乘用车批发8.32万辆，同比增长82%，环比增25%。

日系依然领跑混动市场，其中丰田交付51220辆，本田交付20441辆，东风日产交付6282辆。12月的批发量达到8.32万辆，同比增长82%。受益于政策推动，HEV车型已逐步成为新的热点。

此外，传统车企亮点也很突出，上汽集团与广汽集团表现相对较强。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有14家，较前期大幅增多。随着吉利、长城等自主品牌已开始发力HEV市场，推出了多款新车，在2022年有望缩小与日系品牌的差距。

乘联会分析表示，随着国内消费者对新能源市场认可度的大幅提升，政策补贴的力度稳定，必然推进2022年的中国新能源车销售总量暴增，继续保持世界50%以上份额的超强领军地位。

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